企業を取り巻く環境の変化が著しい現在の経済情勢において、企業が自ら生き残っていくためには、自社の企業価値を正しく見据えた上で、その向上を実現させる必要がございます。

私どもは、これまでの上場会社・未上場会社へのM&A業務における多くの実績とノウハウを生かして、財務アドバイザリー業務及びコンサルティング業務を行っております。

自社の企業価値を向上させるための手段としての「M&Aスキームの提案」やM&Aを行っていく過程において重要な「スケジューリング管理」「会計処理・税務リスクの検討」「オピニオンレターの作成」「仲介業務」を積極的に行い、そして円滑に遂行してまいります。

クライアントが直面するビジネス課題を深く理解し、経営目標を明確にし、事業成長をするための計画を緻密に立案するお手伝いをいたします。

その計画を実現するための手段の一部としてM&A戦略を提案します。戦略的な企業買収、事業売却、ポートフォリオの再構築を通じて、持続的な企業価値の向上を実現します。未来の成功に向けて、最善の道を切り拓くために伴走をいたします。

M&Aは短時間での事業拡大を目指す上で、最も有効的な手段でございます。自社の経営戦略を明確にした上で、最適なスキームの選択が必要になります。

私どもはお客様の株式交換、株式移転、合併、会社分割、増資、営業譲渡など、戦略を具現化するために必要な情報と的確なアドバイスをご提供いたします。

長年のM&A支援で培った知見により、国内のみならず、クロスボーダーにおいても、規制・税法を考慮した最適なディールストラクチャーの構築をお約束します。

これまでに30ヵ国以上の地場企業との事業提携を支援してきた豊富な実績とネットワークを活かし、クライアント様にとって最適なM&A候補先を数多くの企業の中から選定し、一括でご支援いたします。

具体的には、以下のプロセスを通じて、M&A候補企業の調査および選定を行います：
まず、提携候補企業へのアプローチに使用する英文の資料やメール文案を作成した上で、候補企業のロングリストを作成いたします。その後、各企業の事業内容や戦略的整合性を精査し、ショートリストへと絞り込みます。

次に、各候補先に対してヒアリングすべき事項を設定し、必要に応じて当方がインタビューを代行いたします。調査結果はクライアント様にフィードバックとしてご報告し、最終的には、戦略的観点から有望と判断される企業との引き合わせを行います。

M&Aを行う際に、まず私どもの立場の明確化から行います。具体的には、売り手側あるいは買い手側のみの立場を守るためのアドバイザリー業務に徹する、あるいは取り引きの実現・成功に重きを置き、売り手買い手双方の利害調整役に徹するなど、私どもの立場を明確にいたします。

経営戦略の策定、M&A対象企業の選定、最適スキームの選択、組織再編、M&Aプロジェクトの評価など一連の流れを行うにあたり、事前に具体的なスケジュールを用意する必要がございます。

また、これらを実際にスタートした後、随時発生しうる法務・会計・税務リスクなどに対して、最適なアドバイスとサポートをいたします。

セルサイドでの経験を元に売案件の発掘、交渉の裏側を熟知したアドバイスをします。加えて、対外的な業務（価格・条件交渉、デューデリジェンス結果の交渉事項への落とし込み）、対内的な業務（社内説明・決裁資料準備）のディールマネジメントを行います。