企業に繁栄をもたらすM&Aであることを追求し続けて、日本で25年、クロスボーダーで15年のM&A支援実績があります。どの資本系列にも所属しない完全独立系ファームであるため、総合的な投資可否の意思決定のサポートを得意としております。
M&A戦略策定、ファイナンシャルアドバイザー、企業価値算定、財務・税務調査、買収後のPMI支援といった、M&Aに必要な全ての機能を備えた選任チームが、取引を成功に導くために先導＋伴走いたします。
CORPORATE FINANCE

M&A・資本提携 支援

M&A Finder
買収候補先 探索
27か国の顧客支援実績から得たリサーチ能力と全世界に張り巡らされたネットワークに基づき、既存の案件ではなく、クライアント様の事業・予算・戦略・想定されるシナジーに最も合致する投資候補先を探し出します。
SOLUTION

提供業務

Financial Advsiory
M&Aアドバイザリー
多様なバックグラウンドを持つ専門家で構成されるM&Aチームが、企業同士のフェアな統合の実現と持続的な価値創造を支援いたします。国内外の10億円～100億円のディールにおいて豊富なクロージング実績を有しています。
Valuation
企業価値 算定
企業買収や再編時において、信頼性ある第三者算定機関として、公認会計士・公認企業価値算定士の専門家が、対象事業体の公正な価値評価をいたします。国内・海外における企業・株価の価値算定の豊富な実績を有しています。
Due Diligence
デューデリジェンス
投資実行時点における対象事業体の実態・抱える課題・改善すべき管理体制を抽出し、意思決定の判断材料を提供します。 ビジネス・財務会計・税務・IT領域において、多様な専門家により構成されるワン・チームが支援をいたします。
Post-Acquisition
PMI支援
机上の理論にとどまらず、クライアント様および被買収企業と一体となって、現場で着実に経営統合を推進する支援を得意としております。 日本・東南アジアにおける、連結決算体制や内部統制の構築に関する豊富な実績を有しています。
Acquisition Accounting
無形資産評価（PPA）
M&Aにおける買収対価を企業結合会計に基づき配分し、無形資産やのれんを評価します。買収前の損益分析からPPA、会計・監査対応まで支援し、IFRS・JGAAP・US GAAPに基づく評価の支援実績があります。
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M&A完全実務ガイダンス【2025年版】
M&A完全実務ガイダンス【2025年版】

M&Aとは、「Mergers（合併）」および「Acquisitions（買収）」の略語で、企業間の統合・再編を通じて経営資源の再配置を行う戦略的行為を指します。
企業が持続的成長を実現するためのコーポレートファイナンスの手段の一つであり、資本提携、事業譲渡、株式譲渡、会社分割、TOB（株式公開買付け）など、多様なスキームが存在します。

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M&A完全実務ガイダンス PMI編【2025年版】
M&A完全実務ガイダンス PMI編【2025年版】

PMI（Post Merger Integration）とは、M&A成立後に行われる経営統合のプロセスを指し、M&Aの成果を左右する極めて重要なステップです。本記事では、PMIの基本的な考え方から実施手順、成功のポイントに至るまで、M&A後の経営統合プロセスを総合的に解説します。

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