DUE DILIGENCE
デューデリジェンス
企業価値算定・SPA・PMIの対応事項を網羅的に報告
企業買収や再編時において、各専門家が、対象事業体の財務・税務・人事・IT面での調査をいたします。国内・海外における15年以上の豊富な実績を有しています。
複雑化する資本コスト経営を考える上で、M＆Aという手段は、対象領域のノウハウやリソースを最短時間で取得できるというメリットがあります。グローバル・パートナーズ・グループでは、国内外のM&Aアドバイザリーの経験が豊富なメンバーが在籍しており、初期的なM＆Aの戦略立案から、資本提携先の発掘、意思決定者へのリーチ、交渉、実行といったファイナンシャルアドバイザリーに加えて、企業価値算定、財務・税務デューデリジェンスといったトランザクションアドバイザリーまでを含む、全てのプロセスで最適かつ本質を捉えたな助言の提供をお約束します。
Case Studies
買い手側アドバイザーとして、探索、交渉、価値算定、デューデリジェンスを一括して支援し、一貫した投資テーマでのディール実現に寄与
日本国内・海外市場を対象として自社の戦略に合致する買収候補先・資本先を数百万社の自社データベースから探索し、アプローチを実施
クロージングまでと同様に、PMIフェーズにおいても一貫した支援を提供することで、ディール完了で終わらない、経営統合の実現に貢献
FINANCIAL DD
財務関連調査
公認会計士を主要人員とする専門チームが、M&A、マイノリティ出資、組織再編、資金調達など多様な場面に応じて、財務面での調査を実施します。 日本をはじめとして、アジア圏での豊富な報告実績を有しており、スタンドアロンイシューの特定による、各種契約書、PMI対応に含めるべき事項の抽出に強みがあります。 加えて、正常収益力、運転資本、ネットデット、修正純資産の報告により、企業価値算定サービスと併せた一貫性ある支援を得意としております。
TAX DD
税務関連調査
国際税務を得意とする税理士チームが、税務面での調査を行います。対象国における、潜在的な租税債務の試算や移転価格税制における論点の洗い出しにおいて、強みを有しております。
クロスボーダーM&Aにおいては、各国オフィスと協力し、現地側の税務コンプライアンスの遵守状況や税制について、それぞれの国で豊富な経験を有する日本人専門家がしっかりとサポートいたします。
BIZ HR IT
事業・人事・IT関連調査
ビジネスDDにおいては、対象国でのプレーヤーの特定によるエコシステムの調査、潜在的な成長領域、シナジー効果の試算を行います。
人事DDにおいては、対象事業体の人員や組織図の把握、現地の人事コンプライアンスの遵守状況の分析を行います。
IT DDにおいては、対象事業体のシステム導入や運用状況における把握と、改善点を洗い出しを行い、PMIフェーズでの実効性のある経営統合の基礎情報を提供します。
SOLUTION